A lo largo de los años todos hemos conocido a una cantidad enorme de personas. Con muchas de ellas interactuamos a diario; parte de estas constituyen un buen recuerdo y algunas solo un destello de momentos indeterminados en el tiempo. Pero hay otras, pocas, que de alguna manera nos marcan; nos dejan huella. Es lo […]
Categoría: Asesoría Independiente
Quienes han leído de manera recurrente los distintos artículos que hemos publicado, se habrán dado cuenta de nuestra insistencia en torno a ciertas ideas. Una de ellas es buscar siempre el mejor bienestar emocional y financiero de nuestros clientes. ¿Qué quiere decir lo anterior? Que siempre estamos atentos para asegurarnos de que nuestros clientes alcancen […]
¿Qué podrían tener en común la estadounidense Walmart, la japonesa Toyota y la chilena Falabella? Más allá de las diferencias de su origen geográfico, de los rubros en que participan y del tamaño que cada una exhibe, lo que las une es el hecho de ser empresas familiares. Pero no solo eso, se trata de […]
La adhesión demostrada por Capital Advisors Family Office (CAFO) a los más altos estándares fiduciarios volvió a ser reconocida en 2022, luego de que por cuarto año consecutivo CEFEX (Centro de Excelencia Fiduciaria) renovara exitosamente su proceso de certificación anual. Con sede en Pittsburgh, Estados Unidos, CEFEX busca “promover y verificar la excelencia fiduciaria evaluando […]
En este video (3 min) David Booth plantea que todas las crisis financieras son distintas, que son inherentes a los mercados y que no las podemos controlar. Sin embargo, los inversionistas sí podemos controlar cómo reaccionamos frente a las crisis. Y que para esto es recomendable apoyarse en un asesor de inversiones. Lectura relacionada: Esta […]
La rápida propagación del Covid-19 y los efectos que se espera tenga en la economía global explican la marcada volatilidad registrada en los mercados, en un contexto en que los medios de comunicación se han encargado de dar cuenta de la envergadura de la crisis, calificándola como la peor en muchos años. Ante ello, la […]
Contar con un asesor de inversiones que ayude a disminuir las distracciones permite a los clientes mantener el rumbo, y facilita que estos tengan una buena experiencia en inversiones
En Adelaida, Australia, tuvo lugar una nueva reunión de GAIA la Asociación Mundial de Asesores de Inversión Independientes El objetivo de estas reuniones es mantener actualizados a sus socios en aquellos temas relevantes para la industria de asesores de inversión a nivel mundial, como es el caso de regulación, ciberseguridad y mejores prácticas. Todo ello, con […]
Capital Advisors es la única firma Latinoamericana que forma parte de GAIA, la Asociación Mundial de Asesores de Inversión Independientes. Los asesores que componen GAIA tienen un rol fiduciario respecto de proteger los intereses de sus clientes. Para conocer los beneficios que conlleva pertenecer a GAIA, les recomendamos el siguiente video:
La crisis financiera que estalló en Estados Unidos en 2007 y que se expandió al resto del mundo, dejó al descubierto la evidente necesidad de adecuar la regulación financiera bajo los principios de transparencia, confianza y protección del inversionista. Uno de los últimos ejemplos en ese sentido se dio en enero pasado, cuando en la […]